Mleczny brat.

10-letni Seto mieszka w małej armeńskiej wiosce i z niecierpliwością oczekuje narodzin brata. Niestety dziecko umiera przy porodzie – w jego miejsce pojawia się jagnię, karmione piersią przez matkę chłopca. Z początku Seto nie akceptuje „mlecznego brata”, ale z czasem między nimi rodzi się przyjaźń. Kiedy jednak trzeba jagnięciu wrócić do stada, chłopiec ponownie musi zmierzyć się z traumą utraty.

Film łączy tradycyjną baśniowość z bolesną tematyką straty i oczekiwania. Mkhitaryan sięga po uniwersalne doświadczenia – rodzeństwo, żal, przywiązanie – i umieszcza je w kontekście armeńskiej kultury, co nadaje opowieści zarówno lokalny kolor, jak i uniwersalny wymiar. Film zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych festiwalach.